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全屋定制CRM（客户关系管理）系统(V21.01)
| 特点 | 解决问题 |
①简单实用可按需调整。 ②界面直观PC、移动均可使用。 ③智能跟进提醒。 ④可直接添加或者导入客户信息。 ⑤大客户多人协同跟进。 ⑥客保机制。 | ①简单好用，工作效率高，更能节省时间，大家也更容易接受。 ②电脑、手机、平板随时随地可用。手机端支持一键拨号，随时随地跟进客户，更容易促成合作。 ③智能跟进提醒，客户约的再多都不用担心会有遗漏。 ④客户再多一键导入，可以导入到自己库中，也可以导入公共库。 ⑤大客户多人协同跟进，每个参与者跟进内容一目了然，有助于提高服务和沟通效率。 ⑥客保机制，防止内部抢单，飞单现象。 |
1、我的客户
A. 客户查询：可以看到自己所有跟进的客户情况、跟进状态、每次跟进内容。
a) 跟进：点击跟进客户，可以根据实际情况进行重点填写。
b) 当前跟进：如实填写此次与客户沟通的详细内容，以便下次更好的沟通。
c) 下次跟进：选在下次跟进日期后，系统检测到下次跟进日期，并再左侧功能栏以红色加粗显示。
d) 拨打电话：手机上使用，点击拨打电话可以实现不打电话功能。
e) 效果图：可以直接点击上传，已上传的下方会有加粗字体提醒“已上传点击查看”字样显示，点击即可查看。
f) 三维地址：可直接填写三维效果连接地址，已经填写三维地址的在顶部也会有“点击查看三维效果”字样显示，点击即可查看。（注：添加了效果图和三维地址，才会出现再客户效果展示里面。）
g) 上次跟进：对话框会记录每个业务人员的跟进详细时间和内容，跟能拉近与客户之间的距离感。
h) 客户意向度：是用来标记每次与客户沟通的意向程度来进行标记，便于及时跟进客户。如下图：
B. 客户新增：可以根据需要填写重点要添加的信息（小区名称、单元号、楼层、房号、户型，联系人，电话，当前情况，下次跟进日期，意向度等）。
a) 上方可以下载可导入系统的表格模板，下载后根据模板指示填写后，选择导入即可，导入到自己的客户信息里。其他人无权查看更多信息，同时客户具有唯一性其他业务人员也无法在进行添加成功。（注：导入模板格式可以按需定制哦）
2、客户批量导入
A. 批量导入客户到客户公海：原理和我的客户导入相同，区别在于客户直接导入的时公海池所用户均可见，并且可以联系跟进并捡回到自己的客户池里，不让其他人在骚扰该客户。
3、公海客户
A. 公海客户查询：可以输入相关客户信息进行精确查到想要查找的客户的更多信息。
a) 公开客户信息有两种：①可跟进客户。②被他人客保客户。（注：被客保的客户无法在进行查看和跟进，可以与主管进行沟通协商释放）
4、客户跟进提醒
(1) 所有设置过下次提醒，且未过期的客户都会在这里提醒自己及时跟进。醒目的红色字体，并以动画放大形式展示，
5、客户效果展示
(1) 用与业务和门店宣传展示用，门店大屏展示和业务人员在与客户谈判时可以边展示已做过的案例效果，产生更有利的说服力，以便更好的促成合作。（注：只有上传过效果图和三维效果地址的，才显示）。